Dott. Fabio Gori – Consulente Finanziario – Pistoia (PT)

Dott. Fabio Gori – Consulente Finanziario – Pistoia (PT)

CHI SONO

Sono un Regional Manager di Fideuram Intesa San Paolo a Pistoia.
Mi occupo di selezione, formazione e sviluppo dei consulenti finanziari,

Sono nato a Pistoia nel 1967, e mi sono laureato in Economia presso l’Università di Firenze nel 1995. Ho inoltre conseguito numerosi attestati di formazione avanzata e specializzazione di alto livello presso l’Università Cattolica di Milano, riguardanti diversi ambiti del mondo finanziario: “Family Planning e Protezione del Patrimonio”, “Consulenza Patrimoniale per Cluster di Alto Livello”, “Nuove Piattaforme Operative”, “Scenari Economici”.

Sono iscritto all’Albo Dei Consulenti Finanziari dal 1996 e da allora ho iniziato la mia carriera nel campo della consulenza e pianificazione finanziaria presso alcuni dei più importanti intermediari italiani ed internazionali, come Banca Generali, Fineco Bank e Barclays Bank.

Dal 2022 ricopro il ruolo di Regional Manager presso Fideuram Intesa San Paolo, a Pistoia.

COSA FACCIO

Come Private Banker, mi dedico quotidianamente alla Pianificazione Finanziaria e alla Gestione del Patrimonio, in tutte le sue forme.

Mi rivolgo in primo luogo alle famiglie, ma anche alle imprese, in quanto gestite, nella maggior parte dei casi, da uno o più nuclei familiari.

1. Gestione Risparmi e Investimenti
   1. Mi occupo della gestione dei risparmi e del loro investimento in vari prodotti finanziari secondo le esigenze e il profilo di rischio dei clienti.
2. Gestione Beni Immobili
   1. Assisto i miei clienti nella compra-vendita di beni immobili e nella ricerca di fonti di finanziamento.
3. Assicurazione e Previdenza
   1. Una corretta pianificazione finanziaria non può prescindere dalla gestione dei rischi e e dell’esigenze di carattere previdenziale.

COME LAVORO

Un consulente finanziario si alle persone e ai loro obiettivi di vita, non ai portafogli.
Il mio metodo per individuare il Financial Plan più giusto per le tue esigenze segue alcuni passaggi fondamentali:

• Riconoscere ed identificare i tuoi bisogni attraverso alcune domande per evidenziare sia le esigenze esplicite che quelle implicite, presenti e future.
• Identificare i parametri (età, professione, reddito, patrimonio…) necessari per la costruzione di un portafoglio personalizzato in ottica di investimento, ma anche di protezione assicurativa, pensionamento e finanziamento.
• Eliminare qualunque eventuale incongruenza tra gli obiettivi prefissati e le reali possibilità.
• In accordo col cliente, realizzare il Financial Plan, evidenziando le azioni da intraprendere per la gestione del patrimonio e le relative tipologie di prodotti e servizi..

La pianificazione finanziaria non è un evento, ma un processo dinamico, che va continuamente rivisto e adeguato in funzione dei cambiamenti di vita e delle circostanze personali; il servizio necessita sempre dalla partecipazione attiva del cliente e dalla consapevolezza di ciò che può ottenere dal servizio. È chiaro quindi come sia imprescindibile un rapporto di fiducia tra consulente e assistito.

Per saperne di più, scrivimi e sarò felice di regalarti una copia del mio libro che tratta di questi e altri argomenti legati al mondo della consulenza finanziaria.

Servizi

• Assicurazione e Previdenza
• Consulente Finanziario
• Gestione Beni Immobili
• Gestione Risparmi e Investimenti

Tag